Uruguay.- El Gobierno de Uruguay anunció este miércoles la retransmisión de un nuevo bono universal en pesos uruguayos con vencimiento en 2035 y la reapertura de su bono universal en dólares estadounidenses con vencimiento final en 2037.

Así lo indica un crónica del Servicio de Capital y Finanzas (MEF) en el que se detalla de que el monto total de ambas emisiones asciende a 1.850 millones de dólares.

«Del total emitido, 1.350 millones equivalente fueron de un nuevo Bono Completo en Pesos a tasa fija nominativo con vencimiento final en el año 2035 y 500 millones correspondieron a la reapertura del Bono Completo en Dólares», señala el documento.

Por otra parte, el MEF destacó que tanto la tasa fija conseguida por el nuevo Bono en Pesos nominales (8 % anual) como la prima de aventura en la reapertura del Bono Completo en dólares (78 puntos básicos), son las más bajas que Uruguay ha conseguido en ambas monedas, respectivamente, desde que accede a los mercados de capitales internacionales.

Entre los principales objetivos de estas operaciones el Gobierno uruguayo apunta a completar el software de fondeo en el mercado internacional para el año en curso así como apuntalar el proceso de desdolarización de la deuda.

En tanto, se investigación continuar con el avance del mercado secundario de bonos en moneda nave, estableciendo un nuevo bono de relato (benchmark) para un plazo de 10 abriles.

Asimismo, el crónica añade que la demanda total por uno y otro bonos (incluyendo la demanda por canje con títulos globales en pesos uruguayos de último plazo) alcanzó un mayor de 3.835 millones de dólares equivalente.

«La reapertura del Bono Completo en USD se realizó a un rendimiento de 4,73% anual. El diferencial sobre el bono de relato del Reservas de Estados Unidos en ese plazo (prima de aventura) fue de 78 puntos básicos (0,78% anual).

Títulos del Tira de América, Títulos HSBC mi Itaú BBA USA Securities son los bancos elegidos por el gobierno para sobrellevar el manual de ofertas y incluso actúan como dealers managers de esta operación de deuda.

La colocación de estos bonos refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad económica de Uruguaylo que se traduce en condiciones financieras favorables para el país.

Esta operación permitirá al Gobierno acorazar sus finanzas públicas y mejorar la papeleo de la deudaespecialmente al diversificar las fuentes de financiamiento en moneda nave y extranjera.

Por otra parte, la retransmisión contribuirá a dinamizar el mercado de deuda en pesos uruguayosfacilitando la décimo de inversores locales e internacionales. El establecimiento de un bono de relato a prolongado plazo en moneda nave es un paso clave para consolidar la desdolarización del sistema financiero y promover un veterano avance crematístico sostenible en el país.