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A pesar de ser una industria mucho regulada, el comercio de haber ha estado constantemente a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas en el sector de servicios financieros. Sin requisa, cuando se prostitución de agentes y aplicaciones de IA, muchos bancos han prohijado un enfoque más cauteloso para prohijamiento.
TD títulosel mecenas de negociación de haber y títulos de TD Banklanzó su asistente potencial TD AI el 8 de juliodirigido a sus profesionales de ventas institucionales, comerciales e investigación de la oficina principal para ayudarlos a dirigir su flujo de trabajo.
El CIO de TD Securities, Dan Bosman, dijo a VentureBeat que el objetivo principal del asistente potencial es ayudar a las ventas de haber de la parte delantera y a los comerciantes a obtener información e investigación del cliente.
“La primera interpretación de esto comenzó como piloto, que luego escalamos”, dijo Bosman. “Efectivamente se prostitución de ingresar a los datos de investigación de haber que nuestros analistas sacaron y llevarlos a manos del equipo de ventas de una guisa que sea acogedor con las ventas”.
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Bosman señaló que estar cerca de un asfalto comercial significa estar expuesto a gran parte de la jerigonza, y el contexto en el que los usuarios hacen algunas preguntas se siente muy singular. Por lo tanto, el asistente de IA tiene que sonar natural, intuitivo y ingresar a las ideas generadas por los comerciantes.
Edificio td ai
Bosman dijo que la idea para el asistente de IA provenía de un miembro del equipo de ventas de haber. Felizmente, el tira tiene una plataforma convocatoria TD Invent, donde los empleados pueden traer ideas y el equipo de liderazgo de innovación puede evaluar los proyectos de guisa responsable.
“Cualquiera en nuestro mostrador de ventas de investigación de haber entró y se dijo, tengo esta idea y la traje a TD Invent”, dijo Bosman. “Lo que más me ha encantado de esto es cuando construyes poco súper mágico, no necesitas salir y entregar o poner una mueca en ello. La concurrencia entra y nos dice:” Queremos esto, necesitamos esto o tenemos ideas “, y es efectivamente el mejor cuando podemos reunir nuestra inversión en datos, nubes e infraestructura”.
TD Security construyó el asistente potencial TD AI al usar OpadaiModelos GPT. Bosman dijo que TD trabajó con sus equipos de tecnología y la compañía canadiense de IA Layer 6, que el tira adquirió en 2018, así como con otras asociaciones estratégicas. El asistente se integra con la infraestructura en la aglomeración del tira, lo que le permite ingresar a documentos de investigación internos y datos del mercado, como presentaciones 13F y datos de haber histórico.
Bosman vehemencia a TDS AI un sistema de gobierno del conocimiento, un término que generalmente albarca su capacidad de recuperar, a través de procesos de procreación aumentada (RAG) de recuperación, agregando y sintetizando información en “resúmenes y conocimientos concisos de contexto” para que sus equipos de ventas puedan contestar preguntas del cliente.
TD AI Imaginario Assistant incluso brinda a los usuarios llegada al maniquí de cojín de TD Bank, TD AI Prism.
El maniquí, Agresivo en junioestá en uso en todo el tira y no solo para TD Securities. Durante el emanación, el tira dijo que TD Ai Prism mejorará el rendimiento predictivo de las aplicaciones de TD Bank procesando 100 veces más datos, reemplazando sus modelos de obra única y garantizando que los datos de los clientes permanezcan internos.
“El ampliación planteó desafíos únicos, ya que Gen AI era relativamente nuevo en la ordenamiento cuando comenzó la iniciativa, requiriendo una navegación cuidadosa de la gobernanza y los controles”, dijo Bosman. “A pesar de esto, el esquema reunió con éxito equipos diversos en toda la empresa, fomentando la colaboración para ofrecer una opción de vanguardia”.
Agregó que una de las características más destacadas es su capacidad de texto a SQL, que convierte las indicaciones de jerigonza natural en consultas SQL.
Para capacitar al asistente, Bosman dijo que TD Securities desarrolló optimizaciones para simplificar el proceso.
“Con las optimizaciones pendientes de patentes en ingeniería rápida y recuperación dinámica de ejemplos de pocos disparos, logramos con éxito el rendimiento deseado de la empresa a través del educación de contexto”, dijo Bosman. “Como resultado, el ajuste del maniquí OpenAI subyacente no fue necesario para interactuar con conjuntos de datos no estructurados y tabulares”.
Banks ingresa lentamente a la era de los agentes
TD Bank y TD Securities, por supuesto, no son los únicos bancos interesados en expandirse de asistentes a agentes de IA.
Bny le dijo a VentureBeat que comenzó a ofrecer soluciones de múltiples agentes a sus equipos de ventas para ayudar a contestar las preguntas de los clientes, como las relacionadas con el soporte de divisas. Wells Fargo incluso vio un aumento en el uso de su asistente interno de IA. Para sus clientes de ventas de automóviles, Haber uno construyó un agente que les ayuda a entregar más autos.
Muchos de estos casos de uso surgieron luego de meses de pruebas piloto, como es el caso en cualquier otra industria; Sin requisa, las instituciones financieras tienen la carga adicional de la estricta privacidad de los datos del cliente y las responsabilidades fiduciarias.
Bosman de TD Securities señaló que muchos empleados, incluso en el costado comercial del tira, están cada vez más familiarizados con herramientas como ChatGPT. El desafío con los asistentes y agentes de pruebas piloto radica menos en enseñarles sobre las herramientas, pero al establecer las mejores prácticas para usar los asistentes, integrarlos en los flujos de trabajo existentes, comprender sus limitaciones y cómo los humanos pueden proporcionar comentarios para mitigar las alucinaciones.
Finalmente, Bosman dijo que el asistente evolucionaría en poco que incluso sus usuarios fuera del tira querrían usar al interactuar con TD Securities.
“Mi visión es que vemos a la IA como poco que puede agregarnos valía, pero incluso a los clientes externos en el tira. En este momento, es una gran oportunidad para nosotros para impulsar una experiencia de cliente más musculoso y ofrecer una mejor experiencia colega”, dijo Bosman.
