Esta semana, Openai y Oracle sorprendieron a los mercados con un acuerdo sorpresa de $ 300 mil millones, cinco abriles, parte de un aumento de nuevos negocios que envió las acciones del proveedor de la abundancia se dispararon. Pero tal vez los mercados no deberían ocurrir sido tomados por sorpresa. El acuerdo es un recordatorio de que, a pesar del estado de Donación de Oracle, la compañía todavía juega un papel importante en la infraestructura de IA.

En el costado de Openai, el acuerdo fue más revelador de lo que sugiere la yerro de detalles. Por un costado, la voluntad de la startup de remunerar tanto por el cálculo proporciona una medida del apetito de la startup, incluso si no está claro de dónde proviene la electricidad de la potencia o cómo lo pagará.

Chirag Dekate, vicepresidente de la firma de investigación Gartner, le dijo a TechCrunch que está claro por qué ambas partes estaban interesadas en este acuerdo. Tiene sentido que Operai trabaje con varios proveedores de infraestructura, señaló. Incluso diversifica la infraestructura de la compañía, difundiendo el aventura entre varios proveedores de la abundancia, y le da a OpenAI una preeminencia de escalera en comparación con los competidores.

“OpenAi parece estar reuniendo una de las bases de supercomputación de IA globales más completas para la escalera extrema, la escalera de inferencia cuando sea apropiado”, dijo Dekate. “Esto es proporcionado único. Esto probablemente sea ejemplar de cómo debería ser un ecosistema maniquí”.

Algunos observadores de la industria expresaron sorpresa de que Oracle estuvo involucrado, citando el papel disminuido de la compañía en el auge de la IA en comparación con los rivales en la abundancia como Google, Microsoft Azure y AWS. Pero Dekate argumenta que los observadores no deberían sorprenderse tanto: Oracle ha trabajado con hiperscalers ayer y proporciona la infraestructura para el considerable negocio estadounidense de Tiktok.

“A lo liberal de las décadas, en efectividad construyeron capacidades de infraestructura central que les permitieron ofrecer una escalera y rendimiento extremos como una parte central de su infraestructura en la abundancia”, dijo Dekate.

Cuota y energía

Pero incluso cuando el mercado de títulos celebra el acuerdo, faltan detalles esencia y las preguntas sobre el poder y el plazo permanecen.

Operai ha realizado una serie de anuncios de inversión de infraestructura durante el año pasado, cada uno con un precio sorprendente. Operai se ha comprometido a llevar aproximadamente de $ 60 mil millones al año para el cálculo de Oracle y $ 10 mil millones Desarrollar chips de IA personalizados con Broadcom.

Mientras tanto, Openai dijo en junio que alcanzó los $ 10 mil millones en ingresos recurrentes anuales, frente a aproximadamente de $ 5.5 mil millones el año pasado. Esa signo incluye ingresos de los productos de consumo de la compañía, los productos comerciales de ChatGPT y su API. Y aunque su CEO Sam Altman ha pintado una imagen rosada de sus futuras perspectivas en términos de suscriptores, productos e ingresos, la compañía está quemando miles de millones de dólares en efectivo cada año.

El poder es otra pregunta, o más específicamente cuando las compañías planean obtener la energía necesaria para ejecutar este nivel de cuenta.

Los observadores de la industria han estado prediciendo un impulso a corto plazo para el gas natural, aunque las baterías y las baterías están posiblemente mejor posicionadas para ofrecer energía ayer y a último costo en muchos mercados. Las compañías tecnológicas igualmente están apostando a la nuclear.

A pesar de los titulares del mercado, el impacto energético del crecimiento anticipado de OpenAI no es completamente inesperado. Se prevé que los centros de datos consuman el 14% de toda la electricidad en los Estados Unidos para 2040, según un crónica El liga Rhodium publicó ayer.

Compute siempre ha sido una restricción para las compañías de IA, tanto que los inversores han comprado miles de chips Nvidia para avalar que sus nuevas empresas tengan entrada a la energía que necesitan. Según los informes, Andreessen Horowitz ha comprado más de 20,000 GPU, mientras que Nat Friedman y Daniel Gross alquilaron entrada a un clúster de 4,000 GPU (aunque tal vez Meta posee eso ahora).

Pero el cuenta no tiene valencia sin poder. Para avalar que sus centros de datos sigan jugados, las grandes empresas tecnológicas han estado tomando granjas solares, comprando centrales nucleares y acuerdos de entintado con nuevas empresas geotérmicas.

Hasta ahora, Operai ha estado relativamente tranquilo en ese frente. El CEO Sam Altman ha realizado varias apuestas prominentes en el sector energético, incluidos Oklo, Helion y Exowattpero la compañía en sí no ha arrojado patrimonio al espacio como Google, Meta o Amazon.

Con un acuerdo de cuenta de 4.5 gigavatios, eso puede cambiar pronto.

La compañía puede desempeñar un papel indirecto, pagando a Oracle para manejar la infraestructura física, poco con lo que tiene una amplia experiencia, tal como Altman invirtió en nuevas empresas alineadas con las evacuación de energía futuras de OpenAi. Eso dejará a la compañía “Luz de activo”, poco que sin duda complacerá a sus inversores y ayudará a persistir su valoración en radio con otras nuevas empresas de IA centradas en el software y no con las empresas tecnológicas heredadas, que están cargadas de costosas infraestructura.