El Asiento de Exposición de América Latina y el Caribe ha iniciado su software de fondeo 2026 con una difusión de bonos histórica valorada en US$2,000 millones con un cupón de 4,625%.

Se prostitución de la primera difusión pública de la entidad internacional en dólares estadounidenses a 10 abriles desde 2012, según ha informado en un comunicado.

La difusión generó un vademécum de órdenes que superó los US$11,100 millones, el segundo veterano en la historia del CAF para una transacción en dólares.

Por tipo de inversionista, la distribución estuvo encabezada por gestores de activos (47%), seguidos por banca privada (26%), bancos centrales e instituciones oficiales (20%), fondos de pensiones y aseguradoras (4%), fondos de cobertura (2%) y otros inversionistas (1%).

A través de esta operación, CAF consolida su presencia en los tres tramos más líquidos y demandados de la curva del dólar (3, 5 y ahora 10 abriles). La transacción fue ejecutada por un sindicato de Joint Bookrunners integrado por Barclays, BofA Securities, JP Morgan, Standard Chartered y TD Securities.

“La operación nos permite acorazar nuestra estructura de financiamiento, triunfar flexibilidad en nuestra logística de fondeo y seguir ampliando el apoyo a proyectos transformadores en la región”, señaló el presidente ejecutante del CAF, Sergio Díaz-Granados.