Buenos Aires (AP).- En su regreso al mercado de capitales luego de casi ocho abriles de marcha, Argentina logró colocar el miércoles un bono franquista en dólares con vencimiento en 2029 en un esfuerzo por saldar una parte del vencimiento de la deuda de enero sin hacer uso de las reservas.

El ministro de Hacienda, Luis Caputo, había precoz el viernes sobre la teledifusión del bono a cuatro abriles, con una tasa de interés anual del 6;5%. Se tráfico de la primera colocación de deuda en moneda extranjera en el mercado de capitales desde 2018.

La cartera de Hacienda subrayó el miércoles en un comunicado que con la teledifusión el país sudamericano pagará una parte del vencimiento de deuda por unos 4.200 millones de dólares que enfrentará el próximo 9 de enero.

“Se recibió un total de ofertas por más de 1.400 millones de dólares, de un total de más de 2.500 inversores”, indicó.

El resultado de la subasta “estuvo en trayecto con lo que esperaba el mercado lo que permite considerarlo como un buen punto de partida para futuras emisiones”, apuntó Matías Waitzel de AT Inversiones al diario Ámbito Financiero.

Consideró que se tráfico de “un buen puntapié para eventuales nuevas licitaciones, ya que “este resultado ayuda a reparar cierta confianza de los inversores, al retornar al mercado de deuda en dólares sin tensionar las reservas del Sotabanco Central, tal como lo planteó la autoridad”.

El Fondo Monetario Internacional había insistido la semana pasada en la falta de que las reservas del Sotabanco Central de Argentina se fortalezcan. El FMI alcanzó en abril un acuerdo con el país para un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares que contempla una serie de metas macroeconómicas, entre ellas que las reservas estén a fines de año en unos 5.000 millones de dólares.

Las reservas brutas informadas por el Sotabanco Central rondan los 41.883 millones de dólares, aunque ese número no refleja la disponibilidad existente de divisas para afrontar vencimientos de deuda, sostener el tipo de cambio y sortear inestabilidades financieras. Economistas privados advierten que las netas son negativas.

Caputo explicó el viernes que “típicamente los países renuevan la deuda” y como Argentina no tiene crédito, la ha tenido que acreditar, por lo que “es importante ceder de nuevo a los mercados, porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda cada dólar que compre el Sotabanco Central ahora sí los puede acumular”.

La teledifusión del bono es bajo fuero particular, que no requiere la aprobación del Congreso, como sería el caso si se hiciese bajo legislatura internacional, según estipula una ley aprobada por la establecimiento mencionado, refirió el ministro.