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Apple dijo esta semana que su desempeño en el segundo trimestre de su año fiscal 2026 se vería definido por la disponibilidad de procesadores fabricados en los nodos de producción de vanguardia de TSMC, un tipo de anuncio que la compañía no ha hecho en abriles. Aparentemente, a medida que los aceleradores de IA basados en algunos de los últimos procesos de fabricación de TSMC aumentan, Apple cree que no puede afirmar suficiente capacidad para producir más chips para sus productos populares.
Apple establece nuevos récords comerciales, pero advierte sobre limitaciones de suministro
El director financiero de la compañía, Kevan Parekh, enfatizó que su orientación para el próximo trimestre se apoyo en las “mejores estimaciones de suministro definido” de la compañía, lo que significa que las cosas son dinámicas.
“Más allá del segundo trimestre, en realidad no quiero hacer comentarios sobre la ofrecimiento, ya que la ofrecimiento es una función de muchas cosas en la industria que se mueven mucho”, dijo Cook. “Así que no quisiera comentar sobre eso”.
Las ventas de productos y servicios de Apple aumentaron un 15,6% año tras año a 143.756 millones de dólares durante el trimestre que finalizó el 27 de diciembre de 2025. Aunque las ventas de Mac (8.386 millones de dólares) y dispositivos portátiles (11.493 millones de dólares) disminuyeron año tras año, las ventas de iPhones (85.269 millones de dólares), iPads (8.595 millones de dólares) y servicios (30.013 millones de dólares) establecieron récords y aumentaron. considerablemente (23%, 6,3% y 13,9%, respectivamente) en comparación con el mismo trimestre del año preparatorio, lo que contribuyó al desempeño comercial récord de la compañía.
Sin confiscación, para el segundo trimestre de su año fiscal 2026, la compañía paciencia que los ingresos crezcan entre un 13% y un 16% año tras año hasta en torno a de 107.750 millones de dólares y 110.620 millones de dólares adecuado a la ofrecimiento limitada de iPhone durante el trimestre.
¿El suministro de N3 de TSMC llega al tope?
Los últimos iPhone 17 y iPhone 17 Pro de Apple se basan en los chips A19 y A19 Pro de la compañía producidos por TSMC utilizando su tecnología de fabricación N3P. Apple fue la primera empresa en adoptar el N3B de TSMC, el nodo de clase de 3 nm innovador de la fundición, en 2023, y durante un tiempo fue el único adjudicatario importante de N3B antaño de que Intel se uniera un poco más tarde, y luego AMD y Qualcomm se unieron a N3E en 2024.
Al ser el cliente alfa de TSMC para nuevos nodos, Apple siempre ha tenido prioridad en el suministro, pero parece que la demanda de sus productos basados en procesadores fabricados con tecnologías de clase 3 nm superó la ofrecimiento adaptado cuando el suministro de N3 de TSMC alcanzó su tope.
TSMC ahora ejecuta varias fábricas con capacidad N3, pero prácticamente todos sus principales clientes producen productos de clase 3 nm. Más importante aún, Nvidia ha comenzado la producción en masa de sus GPU Rubin de próxima vivientes y el proceso de cortejo para su plataforma Ribera Rubin de próxima vivientes para IA, que requiere una gran cantidad de capacidad N3.
De hecho, ASML estimó recientemente que, si proporcionadamente el sistema GB200 NVL72 innovador de Nvidia requería 2,5 obleas de silicio de 300 mm (que incluyen CPU, GPU, conmutadores NVLink, procesadores Ethernet/InfiniBand, DPU BlueField, memoria y almacenamiento), la próxima opción VR300 NVL576 Rubin Reaccionario a escalera de rack de la compañía necesitará diez obleas de silicio de 300 mm. Es difícil estimar cuánto de este espacio de silicio es atribuible a TSMC, pero probablemente más del 25% pero menos del 50%.
Si proporcionadamente la rampa de Nvidia Rubin es un evento muy importante para la industria, ya que la compañía controla la viejo parte del mercado de inteligencia químico de centros de datos, parece que hay más clientes que están aumentando sus plataformas con uso intensivo de silicio en el N3 de TSMC, razón por la cual la fundición tiene capacidades limitadas para reponer a las solicitudes de capacidad adicional de Apple.
Según los informes, todos los nodos de clase de 3 nm ampliamente utilizados de TSMC (N3E y N3P) utilizan hasta 19 capas de grabado EUV, lo que es menos que las 25 ~ 28 admitidas por el N3B innovador. El uso escaso de exposiciones EUV permite a TSMC disminuir su dependencia de los escáneres EUV, lo que puede afectar positivamente la producción en los casos en que la cantidad de sistemas de grabado EUV en una taller es limitada. De hecho, TSMC ha estado trabajando durante algún tiempo para convertir su capacidad N5 a N3, lo que en gran medida significó juntar herramientas EUV cuando sea posible o tal vez refrescar los sistemas EUV cuando sea posible. Aunque este es un plan a medio plazo.
“Todavía estamos adelantando los fabulosos cronogramas existentes en la medida de lo posible, tanto en Taiwán como en Arizona”, dijo CC Wei, director ejecutor de TSMC, en diciembre. “Todavía estamos aprovechando nuestra excelencia en fabricación para impulsar una viejo productividad en nuestras fábricas para producir más producción, convertir la capacidad N5 para soportar la N3 cuando sea necesario y centrarnos en la optimización de la capacidad en todos los nodos, para maximizar el soporte a nuestros clientes”.
Razonamiento =/= memoria
Dio la casualidad de que la memoria es una mercancía. Los proveedores de DRAM pueden redirigir la capacidad entre clientes, densidades de matriz e incluso tipos de memoria (HBM, LPDDR, GDDR) con menos cambios de proceso y ciclos de calificación más cortos. Los grandes fabricantes de equipos originales como Apple deben encuadrar dichos dispositivos de memoria, luego pueden suceder a la producción de iPhones o Macs. Se rumorea que Apple ha calificado la memoria 3D NAND de YMTC para iPhones vendidos en China.
La capacidad de fundición en TSMC es estructuralmente más difícil de afirmar que la memoria, ya que se reserva con mucha delantera. Una vez que lo tienes, se mantiene en la variedad de productos y volúmenes. Cuando la demanda aumenta, no hay una sustitución rápida: no se puede cambiar el grosor de N3 a N5 sin rediseñar el chip, ni se puede dividir la producción entre fundiciones sin rediseñar esencialmente la propiedad intelectual que lo mantiene competitivo.
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