Snowflake, la única compañía de software que ha llamado la atención de los inversores, se ajusta a ese molde. La compañía es un almacén de datos nativo de cúmulo que permite a las organizaciones acumular, procesar y analizar volúmenes masivos de datos estructurados y semiestructurados. Las empresas pueden progresar la nutriente informática en dirección a en lo alto o en dirección a debajo según sea necesario, por lo que es un centro flexible para los datos empresariales y un ludópata crítico en el auge de la IA.

La cocaína ha subido aproximadamente el 43% hasta la aniversario y casi el 96% en los últimos 12 meses en el NASDAQ. Durante ese mismo período, su capitalización de mercado se ha más que duplicado, reafirmando su posición como una de las compañías de software en la cúmulo de más rápido crecimiento.

Los datos son el combustible que potencia las soluciones de IA, y administrarlo de guisa efectiva es fundamental para maximizar los rendimientos de las costosas inversiones de IA, lo que hace que los proveedores de infraestructura de software sean esenciales para nuevas empresas que buscan capitalizar la IA y cada vez más atractivos para los inversores.

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“Los algoritmos pueden ser excelentes, pero si sus datos son basura, en remisión a la basura, vinculación de basura, entonces puede tener resultados de basura”, dijo Omer Minkara, vicepresidente, analista principal de Aberdeen Strategy and Research, que es propiedad de la compañía matriz de Zdnet, Ziff Davis. “Así que puedes tener un Ferrari, pero si estás poniendo petróleo malo o combustible malo, no vas a durar allá”.

El copero de cocaína no está solo. Oracle recientemente surgió a posteriori de informar los resultados fiscales del primer trimestre que mostraron un válido crecimiento en su obligación de rendimiento restante (RPO), ingresos futuros de los contratos que ya están vigentes. El Wall Street Journal informó más tarde que Openai, la compañía de investigación de IA detrás de ChatGPT, firmó un acuerdo de varios abriles para comprar energía informática de Oracle, contribuyendo a ese crecimiento de RPO.

El acuerdo destaca la escalera y la demanda continua de infraestructura en la cúmulo. Así como NVIDIA se ha vuelto indispensable al proporcionar el hardware que impulsa la IA, los SaaS adyacentes y los proveedores de nubes están demostrando ser igualmente críticos para el ecosistema.

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Para los inversores, la señal es clara. Nathan Punwani, un médico con sede en Arizona, compró Oracle Stock a principios de este año. Para el 10 de septiembre, su posición subió un 40%.

“Faanng, Microsoft estaba recibiendo toda la atención, y pensé que en algún momento una rotación ayudaría a Oracle”, dijo Punwani. “Siempre pensé que había espacio para un cuarto cirujano de la cúmulo”.

Salesforce ($ 233 mil millones), ServiceNow ($ 194 mil millones) y otras compañías de software enfrentan desafíos más allá de la IA. R ‘Ray’ Wang, analista principal y fundador de Constellation Research, explicó que sus grandes límites de mercado dificultan la entrega de movimientos masivos sin catalizadores importantes sin catalizadores importantes.

Aún así, Wang cree que puede ser demasiado pronto para descartarlos por completo. “Ellos (Salesforce) están liderando la conversación sobre AI de Agentic”, dijo. “Si importación la caída, este podría ser el aparición de un nuevo ciclo”.

Más allá de la IA, las empresas siempre luchan con una variedad de factores que afectan el stock. Salesforce, en particular, ha tenido un año difícil, con un número extraordinario de ataques de ciberseguridad dirigidos a empresas para datos confidenciales de los clientes. La letanía de empresas dirigidas incluye nombres familiares como Credit Bureau TransUnion, Carmaker Stellantis y Workday.