El Documentación Anual Entero sobre la Banca 2025 de McKinsey & Company revela que la industria bancaria mundial entra en una nueva era en la que el éxito no dependerá del tamaño, sino de la precisión estratégica con la que las instituciones adopten tecnología, gestionen su renta y se relacionen con sus clientes.

De acuerdo con el mensaje, el sector bancario general alcanzó en 2024 beneficios récord de US$1.2 billones, el nivel más detención nones registrado por cualquier industria. Sin retención, las valoraciones se mantienen cerca de un 70% por debajo del promedio de otras industrias, reflejando dudas sobre la sostenibilidad de esos resultados.

El estudio señala que los factores que impulsaron el nuevo auge (tasas de interés elevadas, márgenes excepcionales y bajo aventura crediticio) son coyunturales y tenderán a moderarse. Esto podría presionar las utilidades y ceñir la rentabilidad por debajo del costo de renta en muchos mercados.

Frente a este atmósfera, McKinsey sostiene que los enfoques tradicionales centrados en la escalera ya no bastan. El concepto de la “caja de herramientas de precisión” se introduce como una nueva hoja de ruta que redefine la logística bancaria en cuatro dimensiones: tecnología, consumidor, eficiencia del renta y fusiones y adquisiciones orientadas a capacidades específicas.

“La transformación bancaria de esta período no se medirá por cuánto crece una institución, sino por qué tan rápido logra adaptarse al cambio”, afirmó Antonio Novas, Senior Partner de McKinsey & Co. y Managing Partner para la operación en República Dominicana.

Según el estudio, los bancos invierten aproximadamente de US$600,000 millones anuales en tecnología, la proporción más ingreso de cualquier industria, pero sin mejoras sostenidas en productividad. McKinsey recomienda ocurrir de programas amplios de digitalización a una inversión más focalizada, con prioridad en las tecnologías que positivamente generan valía, especialmente la inteligencia sintético generativa y agentic AI.

La consultora estima que la apadrinamiento de la inteligencia sintético podría ceñir hasta en 70% algunos costos operativos y ocasionar una muerto neta del 15 al 20% en la colchoneta total de costos del sector. Sin retención, advierte que esa delantera será temporal, puesto que la competencia y la rápida difusión tecnológica podrían trasladar gran parte de los beneficios al consumidor, erosionando nuevamente la rentabilidad.

En Estados Unidos, solo 4% de los solicitantes de nuevas cuentas corrientes elige su lado contemporáneo sin comparar alternativas, frente al 25% en 2018. Los clientes son ahora más digitales, menos leales y más exigentes, lo que obliga a las entidades a competir por relevancia en cada punto de contacto.

McKinsey prevé que la próxima disrupción llegará con agentes inteligentes que gestionen las finanzas personales, automatizando transferencias y créditos. Aunque aumentarán la eficiencia, su apadrinamiento masiva podría ceñir en US$170,000 millones las ganancias globales y desmontar hasta dos puntos el retorno sobre el renta tangible.

El mensaje destaca que solo 15% de los bancos que cotizan en bolsa crean valía para sus accionistas, frente al 54% del promedio general. Los líderes no se distinguen por su tamaño, sino por su capacidad para aplicar precisión operativa y asignar renta de forma estratégica.

La riqueza financiera mundial ya supera el 350% del PIB general, impulsada por activos y mercados de renta. Sin retención, la concentración generacional y el auge de inversiones alternativas están desplazando fortuna fuera del sistema bancario, lo que obliga a las entidades a adaptarse a clientes más jóvenes y digitales que demandan soluciones ágiles y sostenibles.

A nivel regional, el mensaje identifica marcadas diferencias. India destaca por su dinamismo e innovación bancaria, mientras que China enfrenta presión por márgenes más estrechos y mayores riesgos regulatorios.

En América Latina, la rentabilidad promedio de la banca (ROE de 16.5%) se mantiene entre las más altas del mundo, impulsada por el crecimiento del crédito y los depósitos. Aún así, la rápida expansión de las fintechs y la digitalización del consumidor exigirán estrategias más precisas y ágiles para sostener ese desempeño.

Para McKinsey la era de la banca impulsada por la escalera ha llegado a su fin. En delante, el liderazgo dependerá de la capacidad de aplicar precisión estratégica, decisiones basadas en datos, personalización hipersegmentada y asignación selectiva del renta.