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Intel y AMD han sido en su mayoría rivales durante décadas, pero por primera vez en primaveras, pronto pueden compartir una sello. Según un nuevo referencia, AMD está en conversaciones tempranas con Intel para construir algunos de sus chips en Intel Foundry. No se ha firmado ningún acuerdo, y ambas compañías todavía están sopesando la viabilidad técnica. Pero incluso las conversaciones preliminares marcan un cambio importante en la dirección.
AMD ha pasado la última división como uno de los clientes de atraque más consistentes de TSMC. El hecho de que ahora esté considerando a Intel como una segunda fuente muestra cómo ha cambiado el ecosistema de semiconductores y cuánta presión se está basando en AMD para diversificarse.
AMD necesita opciones
La apelación de AMD es congruo sencilla. TSMC sigue siendo la fundición más vanguardia del mundo, y AMD está estrechamente alineada con su hoja de ruta. Pero las limitaciones de suministro y el aventura geopolítico se han vuelto más difícil de ignorar. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que quiere Al menos la centro de todos los chips con destino a los mercados estadounidenses se fabrican a nivel doméstico. La veterano parte del grosor de AMD todavía está construido en Taiwán, y los fabricantes de Arizona de TSMC, suponiendo que se mantengan a tiempo, no podrán apoyar los productos de suscripción matiz de AMD hasta 2027 lo antiguamente posible.
La producción de N3 de TSMC permanece en exceso de suscripción, y la capacidad de la compañía con sede en EE. UU. Todavía está limitada a nodos maduros o parcialmente personalizados. Si AMD quiere comenzar a cambiar incluso una pequeña parte de su producción al suelo estadounidense, necesita alternativas. Samsung es una opción, pero los rendimientos de grosor en los nodos más avanzados de Samsung se han quedado detrás de TSMC. Intel es el único otro participante en el mercado de fabricación de nodos avanzados en el suelo estadounidense a escalera.
Falta de esto significa que AMD está a punto de poner Zen 5 o RDNA 4 en un proceso Intel. Los nodos actuales de Intel no son competitivos con TSMC N4P o N3 en términos de densidad o rendimiento por vatio. Pero la organización Chiplet de AMD le da flexibilidad. Los troqueles de soporte, como los chiplets de E/S y ciertos aceleradores, no requieren los nodos más avanzados. Estos ya se producen en procesos más antiguos, y algunos se basan en el suelo estadounidense a través de subcontratistas. Los 20a de Intel o incluso un nodo formado de clase 7 nm podrían ser viables para estas piezas si el rendimiento y la pila de empaque son competitivos.
Intel necesita potencia
Internamente, Intel ha dicho que si sus próximos nodos 18A y 14A no atraen suficiente interés foráneo, Puede abandonarlos por completo. Conseguir AMD a costado, incluso de forma limitada, ayudaría a eliminar el aventura de esa hoja de ruta. Hasta ahora, IFS ha servido en gran medida a Intel. Incluso en sus propias revelaciones, Intel ha admitido que la mayoría de los ingresos de IFS hasta la plazo provienen de programas internos y nodos heredados. La organización de fundición coetáneo de Intel depende en gran medida de firmar a los clientes que puedan cometer un grosor significativo en los nodos futuros. Esto incluye a Nvidia, que anunció una asociación importante el mes pasado, y ahora potencialmente AMD.
Lo que Intel necesita más que falta es la potencia externa. Si AMD mueve incluso una parte de su cartera a Intel Foundry, envía una señal al resto de la industria en que se puede dejarlo en Dios en los nodos de Intel. Eso es especialmente cierto en este caso, donde las dos compañías son competidores directos. Si AMD está dispuesto a dejar que Intel fabrique partes de su cautiverio de suministro, reduce la barrera de reputación para cualquier otro cliente de fundición.
Esa potencia igualmente podría permanecer a Intel en la ejecución de los contratos del gobierno de los Estados Unidos y los programas de subsidio a más dadivoso plazo. El Área de Comercio ya ha anunciado hasta $ 7.9 mil millones en apoyo de Intel’s Arizona y Ohio Fabs. Si Intel no atrae la demanda necesaria de esas instalaciones, será cada vez más difícil razonar una inversión adicional. La décimo de AMD ayudaría a alentar el caso de que el negocio de Foundry de Intel es viable, especialmente si comienza a dirigir chips antiguamente de que el Convexidad de Fabs US de TSMC inteligencia.
Un trato es posible, pero no seguro
Falta se encuentra en piedra todavía. En este momento, las conversaciones de AMD e Intel son exploratorias, y los ejecutivos de uno y otro lados, lógicamente, desconfiarán de la excursión excesiva. AMD tiene todos los incentivos para posturar con destino a la diversificación sin renunciar a la influencia sobre TSMC. Intel tiene todas las razones para cortejar a AMD públicamente, incluso si no se materializa un grosor significativo de obleas. Incluso existe el aventura de extralimitación. Si Intel reserva demasiada demanda externa antiguamente de que tenga un nodo que pueda entregar rendimientos competitivos, podría repetir los mismos errores que llevaron a sus luchas de fundición en primer lado.
Aún así, el hecho de que se considere Intel sugiere que su cambio puede estar ganando tracción. El CEO Lip-Bu Tan ya ha comenzado a resumir el enfoque de IFS. Los comentarios recientes sugieren que la compañía está deprimiendo a las nuevas empresas especulativas a ayuda de algunos clientes grandes y estratégicos. Eso hace que AMD sea un objetivo principal. Es una cantidad conocida, su hoja de ruta es transparente y sus volúmenes son predecibles.
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